Jak dodać do listy załącznik z ofertą lub wyceną?

Możliwość dodawania załączników do produktów pozwala na dołączenie do listy wszystkich ważnych informacji dotyczących projektu.


Dzięki temu:

  • wszystkie pliki (wyceny, oferty itp.) umieścisz w jednym miejscu;
  • udostępnisz wszystkie informacje klientowi w jednym pliku;
  • już nigdy nie zgubisz ważnych plików. 


Plan EXPERT

1. Kliknij w 3 kropki znajdujące się na końcu paska produktów.

Ikona opcji edycji pola produktu na liście zakupowej w aplikacji dla architektów wnętrz KIS List.

2. Wybierz z listy opcję “Dodaj załączniki”.

Funkcja dodawania załaczników do produktu, na liście zakupowej w w aplikacji dla architektów wnętrz KIS List.

3. Wybierz z dysku pliki, które chcesz dołączyć do wybranego produktu.


4. Gdy pliki pojawią się po prawej stronie zdjęcia produktu (1), możesz zmienić ich nazwę, lub je usunąć klikając “x“ (2).

Usuwanie załącznika dodanego do produktu na liście zakupów do projektu wnętrz stworzonej w aplikacji KIS List.

5. Wszystkie załączone pliki będą widoczne i dostępne do pobrania dla klienta po przesłaniu propozycji, udostępnieniu listy lub wysłaniu jej w formie pdf..

Pamiętaj!

Załączone pliki to aktywne linki, do których ma dostęp każda osoba posiadająca dostęp do listy lub propozycji.

Plan START i Plan PRO

1. Najedź myszką pod pozycją, do której chcesz dodać załącznik.

Dodawanie pliku do listy zakupów w aplikacji KIS List w planie Medium oraz Start.

2. Kliknij w ikonę plusa, która wyświetli się po lewej stronie niebieskiej linii. 

Ikona dodawania pola produktu do listy zakupowej w aplikacji KIS List.

3. Wybierz z listy opcję “Dodaj produkt”.

Manualne dodawanie pola produktu na liście zakupów do projektu wnętrz w aplikacji KIS List.

4. Uzupełnij nową pozycję o zdjęcie, opis i cenę zbiorczą z załączonej oferty lub wyceny.

Pole produktu na liście zakupów do projektu wnętrz w aplikacji KIS List.

5. Plik, których chcesz załączyć wgraj do Google docs, drive, drobpoxa lub innej usługi, by móc wygenerować link do dokumentu.

6. W polu “link” wklej link do pliku.

Pole linku dodanego do produktu na liście zakupowej w aplikacji KIS List.

7. Po wysłaniu propozycji lub udostępnieniu listy, klient będzie mógł zapoznać się z zawartością załącznika. 

Pamiętaj!

Załączone pliki to aktywne linki, do których ma dostęp każda osoba posiadająca dostęp do listy lub propozycji.

Zobacz instrukcję wideo (Plan EXPERT):


Zobacz również: