1. Wejdź do projektu, dla którego chcesz uzupełnić dane projektu.
2. Kliknij zakładkę “Dane projektu”.
3. Po lewej stronie dodaj opis projektu.
4. Po prawej stronie, w polu “Przypisany do” możesz przypisać projekt do wybranej osoby z zespołu lub do siebie.
Po przypisaniu osoby do projektu, to właśnie do niej będą przychodzić powiadomienia o komentarzach w działaniach i projekcie.
5. Uzupełnij pola w rubryce “Dane kontaktowe klienta”.
6. Jeżeli chcesz, dodać dodatkową rubrykę z danymi kontaktowymi (przykładowo dane inwestycji) kliknij pole “Dodaj dane kontaktowe”.
7. Jeżeli chcesz zmienić nazwę dodanego pola “Dodatkowe dane kontaktowe” kliknij nią i wpisz nową nazwę.
8. Jeżeli chcesz usunąć pole z dodatkowymi danymi kontaktowymi, naciśnij ikonkę kosza.
Informacje zawarte w zakładce “Dane projektu” nie są widoczne dla klienta w jego “Panelu projektu”.
Zobacz również: