W KIS List możesz udostępnić klientowi poszczególne działania z harmonogramu.
Każde działanie możesz udostępnić klientowi już na etapie jego tworzenia, jednak by było ono widoczne na jego panelu projektu, musisz mu udostępnić cały projekt.
1. Wejdź w projekt.
2. Kliknij ikonkę udostępniania projektu.
3. Wpisz adres e-mail klienta i kliknij “Udostępnij i wyślij”.
4. Kliknij zakładkę “Harmonogram”.
5. Kliknij działanie, które chcesz udostępnić klientowi.
6. Kliknij ikonkę udostępnienia działania.
7. Kliknij “Udostępnione”.
Od teraz działanie będzie widoczne w panelu klienta w zakładce “Harmonogram”.
Po wejściu w działanie, klient zobaczy szczegóły działania – jego opis, załączniki oraz zadania.
Co więcej, klient będzie mógł dodawać komentarze do udostępnionego mu działania.
Natomiast jeżeli Ty zechcesz zobaczyć jakie działania widzi klient, wystarczy wejść w zakładkę “Panel klienta”.
Zobacz również: