Jak działają statusy realizacji, decyzji klienta oraz statusy list i projektów w KIS List?

“Statusy” to funkcja, która pomoże Ci w szybki sposób przygotować wycenę projektu oraz zorganizować pracę nad listą.  


Dzięki nim możesz:

  • filtrować listę oraz listę list;
  • oznaczać etapy pracy;
  • śledzić decyzje klienta.


W KIS List masz dwa rodzaje statusów: status realizacji (1) i status decyzji klienta (2)

Statusy realizacji oraz decyzji klienta w aplikacji do kosztorysowania KIS List.


Status realizacji

Statusów realizacji możesz używać w dowolnym celu.
Dzięki nim możesz np. oznaczyć, że produkt został zamówiony lub dostarczony.

Pod nazwą każdego produktu dodanego do listy, znajduje się szare pole wyboru “Status realizacji”.

Statusy realizacji w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Po jego naciśnięciu wyświetli się lista 4 domyślnych statusów:

  • “Bez statusu” – produkty bez nadanego statusu;
  • “do wyceny (filtr)” – produkty oczekujące na wysłanie do wyceny;
  • “w wycenie” – produkty przesłane do wyceny;
  • “zamówione”.
By wybrać status dla danego produktu, kliknij w jego nazwę. 
Oznaczanie statusu realizacji w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Po wybraniu statusów do produktów na liście, możesz skorzystać z opcji filtrowania listy po statusach (pole “pokaż statusy”).

Filtrowanie kosztorysu po statusach realizacji w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Możesz również dostosować  listę “status realizacji” do swoich potrzeb, nadając im swoje nazwy lub dodając nowe. 

Zobacz: Jak Jak utworzyć/dodać nowy status produktów np. dostarczone?



Status decyzji klienta

Status akceptacji to ikona widoczna po lewej stronie nazwy produktu, która pojawia się po udostępnieniu listy lub wysłaniu propozycji.

Status decyzji klienta w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Jeżeli na etapie wysyłania propozycji lub udostępniania listy dałeś klientowi możliwość akceptowania produktów, gdy podejmie decyzję kółeczko zmieni się na zielone TAK (1) lub czerwone NIE (2).

Ikony statusów decyzji klienta w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Na każdym etapie pracy, możesz ręcznie zmienić status “decyzji klienta”. Wystarczy, że klikniesz na jego ikonę. 

Możliwość ta, sprawdza się w sytuacji, gdy klient przekazuje nam decyzje telefonicznie.

Po wysłaniu propozycji lub udostępnieniu listy klientowi w filtrze “pokaż statusy” pojawi się nowa lista “decyzje klienta”

Filtrowanie kosztorysu po statusach decyzji klienta w aplikacji do kosztorysowania KIS List.

Status list i projektów

Status listy lub projektu jest widoczny na pasku nazwy listy/projektu w zakładce “Twoje KIS List” oraz w zakładce “Listy” w panelu projektu.

Statusy list i projektów w KIS List.

Każdej liście lub projektowi możesz nadać status “lista/projekt w toku” lub “lista/projekt zakończony”.

Statusy list oraz projektów w aplikacji dla projektantów wnętrz KIS List.

“Lista/projekt w toku” oznacza, że nadal prowadzone są działania na liście czy w projekcie.

“Lista/projekt zakończony” oznacza, że Ty jak i Twój klient (jeżeli lista/projekt zostały mu udostępnione) możecie przeglądać listę / projekt ale nie możecie wprowadzać żadnych zmian takich jak np. dodawanie komentarzy.

Statusy list oraz projektów pozwalają Ci filtrować Twoją listę list i projektów.

Filtrowanie list oraz projektów w aplikacji dla projektantów wnętrz KIS List.


Zobacz również: