“Statusy” to funkcja, która pomoże Ci w szybki sposób przygotować wycenę projektu oraz zorganizować pracę nad listą.
Dzięki nim możesz:
- filtrować listę oraz listę list;
- oznaczać etapy pracy;
- śledzić decyzje klienta.
W KIS List masz dwa rodzaje statusów: status realizacji (1) i status decyzji klienta (2).

Status realizacji
Statusów realizacji możesz używać w dowolnym celu.
Dzięki nim możesz np. oznaczyć, że produkt został zamówiony lub dostarczony.
Pod nazwą każdego produktu dodanego do listy, znajduje się szare pole wyboru “Status realizacji”.

Po jego naciśnięciu wyświetli się lista 4 domyślnych statusów:
By wybrać status dla danego produktu, kliknij w jego nazwę.
- “Bez statusu” – produkty bez nadanego statusu;
- “do wyceny (filtr)” – produkty oczekujące na wysłanie do wyceny;
- “w wycenie” – produkty przesłane do wyceny;
- “zamówione”.

Po wybraniu statusów do produktów na liście, możesz skorzystać z opcji filtrowania listy po statusach (pole “pokaż statusy”).

Możesz również dostosować listę “status realizacji” do swoich potrzeb, nadając im swoje nazwy lub dodając nowe.
Zobacz: Jak Jak utworzyć/dodać nowy status produktów np. dostarczone?
Status decyzji klienta
Status akceptacji to ikona widoczna po lewej stronie nazwy produktu, która pojawia się po udostępnieniu listy lub wysłaniu propozycji.

Jeżeli na etapie wysyłania propozycji lub udostępniania listy dałeś klientowi możliwość akceptowania produktów, gdy podejmie decyzję kółeczko zmieni się na zielone TAK (1) lub czerwone NIE (2).

Na każdym etapie pracy, możesz ręcznie zmienić status “decyzji klienta”. Wystarczy, że klikniesz na jego ikonę.
Możliwość ta, sprawdza się w sytuacji, gdy klient przekazuje nam decyzje telefonicznie.
Po wysłaniu propozycji lub udostępnieniu listy klientowi w filtrze “pokaż statusy” pojawi się nowa lista “decyzje klienta”

Status list i projektów
Status listy lub projektu jest widoczny na pasku nazwy listy/projektu w zakładce “Twoje KIS List” oraz w zakładce “Listy” w panelu projektu.

Każdej liście lub projektowi możesz nadać status “lista/projekt w toku” lub “lista/projekt zakończony”.

“Lista/projekt w toku” oznacza, że nadal prowadzone są działania na liście czy w projekcie.
“Lista/projekt zakończony” oznacza, że Ty jak i Twój klient (jeżeli lista/projekt zostały mu udostępnione) możecie przeglądać listę / projekt ale nie możecie wprowadzać żadnych zmian takich jak np. dodawanie komentarzy.
Statusy list oraz projektów pozwalają Ci filtrować Twoją listę list i projektów.

Zobacz również:
- Jak wysłać klientowi propozycję?
- Jak utworzyć/dodać nową kategorię produktów np. grzejniki?
- Jak zmienić jednostkę miary w KIS List?