Jak pobrać zestawienie/wycenę w formacie PDF lub Excel?

1. Przygotuj zestawienie lub wycenę.

Jeśli chcesz, aby jedynie wybrane sekcje, produkty lub kategorie zostały przesłane do klienta, wykorzystaj możliwość filtrowania listy.

2. Kliknij 3 kropki w górnym pasku menu i wybierz opcję “Eksportuj listę”.

3. W oknie wyboru “Opcje eksportowanej listy” wybierz elementy, które zobaczy klient.

Opcje eksportowanej listy w KIS List.
  • Opcja “Dodatkowy opis” pozwala na dodanie opisu do pliku PDF. Będzie on widoczny na górze strony wygenerowanego dokumentu. Instrukcję dodawania notatki znajdziesz pod linkiem “Jak do propozycji w PDF dodać notatkę?”.
  • W przypadku eksportowania listy lub propozycji do formatu PDF, możesz wybrać rozmiar zdjęć.

4. Pobierz przygotowany dokument w formacie PDF lub XLSX (Excel).


Zobacz instrukcję wideo jak przygotować zestawienie lub wycenę.

Zobacz również: