1. Przygotuj zestawienie lub wycenę.
Jeśli chcesz, aby jedynie wybrane sekcje, produkty lub kategorie zostały przesłane do klienta, wykorzystaj możliwość filtrowania listy.
2. Kliknij 3 kropki w górnym pasku menu i wybierz opcję “Eksportuj listę”.
3. W oknie wyboru “Opcje eksportowanej listy” wybierz elementy, które zobaczy klient.
- Opcja “Dodatkowy opis” pozwala na dodanie opisu do pliku PDF. Będzie on widoczny na górze strony wygenerowanego dokumentu. Instrukcję dodawania notatki znajdziesz pod linkiem “Jak do propozycji w PDF dodać notatkę?”.
- W przypadku eksportowania listy lub propozycji do formatu PDF, możesz wybrać rozmiar zdjęć.
4. Pobierz przygotowany dokument w formacie PDF lub XLSX (Excel).
Zobacz instrukcję wideo jak przygotować zestawienie lub wycenę.
Zobacz również: